13. desember begynte ladeselskaper for elbiler i Europa og USA å kjempe om den beste posisjonen blant offentlige hurtigladestasjoner, og bransjeobservatører spår at en ny konsolideringsrunde vil skje etter hvert som flere store investorer blir med i konkurransen.
Mange ladeselskaper for elbiler er for tiden støttet av langsiktige investorer, og flere forventes å komme inn i bransjen. Forestående forbud mot kjøretøy som kjører på fossilt brensel i ulike land har gjort sektoren mer attraktiv for infrastrukturinvestorer som M&G Infracapital og svenske EQT.
Tomi Ristimaki, administrerende direktør i den finske produsenten av ladere for elbiler, Kempower, sa: «Hvis du ser på kundene våre, er det som et landgrep akkurat nå. Den som får den beste plasseringen vil sikre seg strøm i årene som kommer. Salg.»
En analyse fra Reuters viser at det finnes mer enn 900 ladeselskaper for elbiler over hele verden. Bransjen har tiltrukket seg mer enn 12 milliarder dollar i risikokapital siden 2012, ifølge PitchBook.
Michael Hughes, ChargePoints inntekts- og kommersielle direktør, sa at etter hvert som store investorer finansierer flere integrasjoner, «vil hurtigladeområdet bli veldig annerledes enn det eksisterende landskapet.» ChargePoint er en av de største leverandørene av ladeutstyr og programvare for elbiler.
Selskaper fra Volkswagen til BP og E.ON har investert tungt i bransjen, med 85 oppkjøp siden 2017.
Bare i Storbritannia finnes det mer enn 30 hurtigladeoperatører. De to nye fondene som ble lansert forrige måned er Jolt, støttet av BlackRock Infrastructure Fund, og Zapgo, som mottok 25 millioner pund (omtrent 31,4 millioner dollar) fra det kanadiske pensjonsfondet OPtrust.
I det amerikanske markedet er Tesla den største aktøren, men flere nærbutikker og bensinstasjoner er i ferd med å bli med i kampen, og det forventes at amerikanske hurtigladenettverk vil vokse innen 2030, ifølge Loren McDonald, administrerende direktør i det San Francisco-baserte analysefirmaet EVAdoption. Antallet vil øke fra 25 i 2022 til mer enn 54.
Når utnyttelsesgraden når omtrent 15 %, tar det vanligvis fire år før en godt plassert ladestasjon for elbiler blir lønnsom. Ladeutstyrsselskaper klager over at byråkrati i Europa bremser ekspansjonen. Langsiktige infrastrukturinvestorer som Infracapital, som eier Norges Recharge og har investeringer i Storbritannias Gridserve, ser imidlertid sektoren som et godt odds.
Christophe Bordes, administrerende direktør i Infracapital, sa: «Ved å velge riktig sted er det definitivt et smart trekk å gjøre en langsiktig investering i (ladeselskaper).»
Hughes fra ChargePoint tror de større aktørene vil begynne å se etter nye eiendommer spesialbygd for større anlegg med 20 eller 30 hurtigladeenheter, omgitt av butikker og fasiliteter. «Det er et kappløp om plass, men å finne, bygge og muliggjøre nye steder for neste generasjons hurtiglading vil ta lengre tid enn noen forventer», sa han.
Konkurransen om de beste stedene blir hard, og vertene bytter mellom operatører før de bestemmer seg for en vinner. «Vi liker å si at det ikke finnes noen dårlig avtale når vi forhandler med eiere av tomter», sa Brendan Jones, administrerende direktør i Blink Charging.
Varemerket vil være annerledes
Bedrifter konkurrerer også om eksklusive kontrakter med nettstedseiere.
For eksempel har britiske InstaVolt (eid av EQT) kontrakter med selskaper som McDonald's (MCD.N) om å bygge ladestasjoner på sine lokasjoner. «Hvis du vinner dette partnerskapet, er det ditt helt til du roter det til», sa InstaVolts administrerende direktør Adrian Keen.
Med EQTs «dype økonomiske ressurser» planlegger InstaVolt å bygge 10 000 ladere i Storbritannia innen 2030, har aktive ladere på Island og har virksomhet i Spania og Portugal, sa Keen. Integrasjonen kan begynne i løpet av det neste året eller så, la han til. «Dette kan potensielt åpne opp muligheter i markeder der vi er, men også åpne døren til nye markeder for oss», sa Keen.
Energiselskapet EnBWs ladeavdeling har 3500 ladestasjoner for elbiler i Tyskland, som utgjør omtrent 20 % av markedet. Enheten investerer 200 millioner euro (21,5 milliarder dollar) i året for å nå 30 000 ladestasjoner innen 2030, og er avhengig av lokale ansatte for å avverge konkurranse om lokasjoner. Enheten har også inngått partnerskap for ladenettverk i Østerrike, Tsjekkia og Nord-Italia, sa Lars Walch, visepresident for salg. Walch sa at selv om konsolidering er på vei, vil det fortsatt være plass til flere operatører.
Norge, et ledende marked for elbiler, har lidd av kortsiktig «overutplassering» i år ettersom selskaper kjemper for å bygge ladestasjoner, sa Recharge-sjef Håkon Vist. Markedet la til 2000 nye ladestasjoner for totalt 7200, men elbilsalget er ned 2,7 % i år frem til oktober.
Recharge har omtrent 20 % markedsandel i Norge, nest etter Tesla. «Noen selskaper vil oppdage at de er for små til å møte kundenes krav og forlate eller selge», sa Vist. Andre vil starte selskaper vel vitende om at de kan kjøpe opp andre selskaper eller bli kjøpt opp.
En ny aktør i Storbritannia, den OPTrust-støttede Zapgo-ordningen, retter seg mot underforsynte områder sørvest i England, og tilbyr utleiere en andel av gebyrene sine for å sikre gode beliggenheter.
Administrerende direktør Steve Leighton sa at selskapet planlegger å bygge 4000 ladere innen 2030, og spår at konsolideringen rundt 2030 «alt vil avhenge av finansiering».
«Finansiørene med de største lommene vil være ansvarlige for denne integrasjonen», sa Leighton, og la til at OPTrust «har stor skala, men større infrastrukturfond vil kanskje kjøpe opp Zapgo på et tidspunkt».
Det amerikanske markedet vil endre seg, med nærbutikkjeder som Circle K og Pilot Company og detaljhandelsgiganten Walmart som investerer tungt i ladestasjoner, sa McDonald fra EVAdoption.
«Som i enhver bransje som starter som en gjeng med små oppstartsbedrifter, får du over tid større selskaper som blir med ... og de konsoliderer seg», sa McDonald. «Rundt 2030 vil varemerker være veldig annerledes.»
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Publisert: 21. desember 2023
